顧客情報特許

（書誌＋要約＋請求の範囲）

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(19)【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
(12)【公報種別】公開特許公報（Ａ）
(11)【公開番号】特開２００９－１８１１５６（Ｐ２００９－１８１１５６Ａ）
(43)【公開日】平成２１年８月１３日（２００９．８．１３）
(54)【発明の名称】顧客情報管理システム
(51)【国際特許分類】

   G06Q  10/00     (2006.01)

【ＦＩ】

   G06F 17/60    172  

【審査請求】未請求
【請求項の数】１
【出願形態】ＯＬ
【全頁数】１１
(21)【出願番号】特願２００８－１７２８４（Ｐ２００８－１７２８４）
(22)【出願日】平成２０年１月２９日（２００８．１．２９）
(71)【出願人】
【識別番号】０００００１１２２
【氏名又は名称】株式会社日立国際電気
【住所又は居所】東京都千代田区外神田四丁目１４番１号
(74)【代理人】
【識別番号】１０００９３１０４
【弁理士】
【氏名又は名称】船津 暢宏
(74)【代理人】
【識別番号】１０００９２７７２
【弁理士】
【氏名又は名称】阪本 清孝
(72)【発明者】
【氏名】大久保 桂一
【住所又は居所】東京都小平市御幸町３２番地 株式会社日立国際電気内
(72)【発明者】
【氏名】山本 修司
【住所又は居所】東京都小平市御幸町３２番地 株式会社日立国際電気内
(72)【発明者】
【氏名】荒井 義幸
【住所又は居所】東京都小平市御幸町３２番地 株式会社日立国際電気内

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(57)【要約】
【課題】 営業日報情報を閲覧した際に、販売活動時点での顧客属性を知ることができ、利便性を向上させることができる顧客情報管理システムを提供する。
【解決手段】 クライアント３の営業日報作成画面において、顧客コードと顧客属性情報の要求が入力されると、クライアント３が顧客属性情報をサーバ１に要求し、サーバ１がデータベース２の顧客属性テーブル２１を検索して該当する顧客属性情報を読み出して送信し、クライアント３が、営業日報作成画面に顧客属性情報を表示すると共に、保存の指示が入力されると、表示されている営業活動の情報と顧客属性情報とを付してサーバ１に登録を要求し、サーバ１が、当該営業活動の情報と顧客属性情報とを対応付けて営業日報情報として営業日報テーブル２２に記憶する顧客情報管理システムとしている。
【選択図】 図２

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【特許請求の範囲】
【請求項１】
金融商品の取引における顧客情報を管理する顧客情報管理システムであって、
顧客に関する情報である顧客属性情報を顧客コードに対応づけて記憶する顧客属性テーブルと、営業日報を記憶する営業日報テーブルとを有するデータベースと、
営業日報を作成する処理を行う制御部とを備え、
前記制御部が、営業活動の記録である営業日報を作成する入力フォーマットとしての営業日報作成画面を表示する処理を行い、前記営業日報作成画面の表示中に、顧客コードと顧客属性情報表示の要求が入力されると、前記データベースの前記顧客属性テーブルから前記顧客コードに対応する顧客属性情報を読み出して前記営業日報作成画面と共に表示し、登録の指示が入力されると、前記表示された顧客属性情報と関連づけて前記営業日報作成画面で入力された営業日報を前記データベースの前記営業日報テーブルに記憶することを特徴とする顧客情報管理システム。